Mehr Kunden,
Mehr Einnahmen,
Weniger Aufwand
Rechtssichere Vorsorgeplanung nach DIN-Norm 77230
VOPLA LifeMap, die modulare Komplettlösung der Beraterplus GmbH
Mehr Kunden: Über den Online-Vorsorgecheck bei Medienpartnern erreichen Sie mehr Kunden.
Mehr Einnahmen: Dank dem digitalen Vorsorgeplan verkaufen Sie mehr Vorsorgepläne. Mithilfe der spezialisierten Customer Relationship EDV CRM+ haben Sie alle ablaufenden Geldanlagen im Blick.
Weniger Aufwand: Kunden geben selbst oder mit Ihnen ihre Daten ein. Diese fließen vom Vorsorgecheck direkt in den Vorsorgeplan und ins CRM+ und sind dort langfristig immer im Blick.
Vorsorgeplanung auf höchstem Niveau seit 1997
Unsere Lösungen
VOPLA LifeMap ist unsere umfassende Komplettlösung, die aus 5 Lösungskomponenten besteht. Alle Module sind auch einzeln einsetzbar.
Machen Sie Ihr Unternehmen fit für mehr Ertrag.
Hintergründe
In Zukunft gelten neue Regeln
Zum Beispiel: Eignungs- und Angemessenheitsprüfung des Kunden, Kundensegmentierung, Vertrags- und Sorgfaltspflichten aller Geschäftsvorfälle usw.
Ein Paradigmenwechsel findet statt
Kundenberatung ändert sich maßgeblich: Persönliche Verhältnisse, Risikofähigkeit und -willigkeit des Kunden bestimmen die Ziele der Beratung. Alle Tätigkeiten müssen transparent und historisch belegt sein. Ein digitalisierter Vorsorgeplan wird zur Grundlage jeder Beratung.
Altersvorsorge ist das Top-Thema
Finanzberater müssen sich umstellen: Finanzdienstleister – Banken und Versicherungen – müssen sich auf die veränderten Rahmenbedingungen aufgrund der neuen Finanzgesetzgebung umstellen.
Über uns
Traditionelle Werte, Vertrauen, Ethik, Nachhaltigkeit und Professionalität bilden die Grundpfeiler unserer Tätigkeit und das spüren unsere Kundinnen und Kunden. Wir richten unsere Arbeit täglich an den Grundprinzipien des menschlichen Zusammenlebens aus.