Mehr Einnahmen mit weniger Aufwand

  • Der Kunde erfasst im Vorsorge-Selbstcheck seine Daten bereits im CRM+
  • Sämtliche Eingaben, wie Alter, Rentenhöhe, Vermögen, etc. des extern erstellten Vorsorgeplans wandern ebenfalls ins CRM+
  • Alle zukünftigen Geldabläufe werden im CRM+ erfasst
  • Dies sind automatisch entstehende Verkaufsgelegenheiten aus den Neukunden und Ihrem Kundenstamm
  • Im CRM+ sind alle Produkte Ihrer Kunden hinterlegt, mit automatischer Schnittstelle zur Depot-Bank und elektronischer Unterschrift – Sie sparen sich hunderte Seiten Papier und dutzende Unterschriften
  • Ihr bestehendes CRM kann ebenfalls über eine Schnittstelle angebunden werden

 

Rechtssicherheit

  • Die Daten des Kunden im Vorsorgeplan sind ab Erstellung des Vorsorgeplans ebenfalls im CRM+ festgehalten
  • Die zukünftigen Maßnahmen und Optimierungen sind bereits eingeplant
  • Der Kunde verfügt über einen transparenten Zugang zu seinen Vorsorgemaßnahmen und Versicherungen – die VOPLA LifeCare
  • Damit erhält er die vom Gesetz geforderte transparente Einsicht in seinen persönlichen Vorsorge- und Versicherungsprodukte-Ordner
  • Diese Basis wird durch jede neue Tätigkeit, Korrespondenz, Verträge und Anlagen des Kunden laufend ergänzt und historisch dokumentiert
  • Die jetzige und zukünftige Zusammenarbeit mit dem Kunden ist mit dieser Dokumentenablage revisionssicher erfasst und beweisbar
  • Der Kunde zahlt für diese Transparenz eine monatliche Gebühr

Mehr Einnahmen mit weniger Aufwand & rechtssicher nach DIN-Norm 77230